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朝鲜第十代王燕山王君时期,暴君燕山(郑进永饰)昏庸无道,致使贪官污吏横行,民不聊生。
张生(甘宇成饰)与孔吉(李准基饰)是小市集上的杂耍艺人,因与人结怨而来到了京城汉阳。他们在街头表演讽刺燕山君和其宠妾张绿水(姜成妍饰)的节目,受到了百姓们的欢迎。却被官府发现,以对王不敬的名义抓了起来。在受严刑拷打的时候,张生大声怒斥昏庸的官员。但没想到他们竟因此被释放,并被带到了燕山君面前去表演。原来,艺人们害怕残暴的燕山君,在表演的时候无法放开,因此许多人为此受到刑罚。燕山君答应他们,只要是让他能笑出来,就放了他们。两个人因为紧张,无法令燕山君笑出来。在紧要关头,斯文的孔吉急中生智,施展了搞笑本领,让燕山君笑了出来。随后,两人被留在了王宫,随时准备着给燕山君取乐。孔吉更是因为长得像女人而受到了燕山君的特别宠爱。
伴君如伴虎,危险时刻都在他们的身边。大臣们想用他们演戏的时机向王进谏。于是,两人排演了一出后宫女人因为嫉妒互相残杀的戏。没想到却让燕山想起了自己的生母就是因为遭遇嫉妒而被先王赐死。愤怒的燕山当场杀死了两个先王的女人!表演变成了血海,于是,小丑诱惑王去残杀的谣言又传出宫去。
孔吉用身体做代价成了喜乐堂的主人,燕山君又给了他可以管理全国艺人的权利。但喜欢孔吉的张生却认为他被权力蒙蔽了眼睛。此时,曾长期被燕山君宠幸的张绿水对孔吉特别嫉恨,处处去羞辱孔吉。并且,她伪造孔吉的笔迹写了诽谤燕山的书画册,使燕山君又要大开杀戒。
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